快到10月份了，制定明年的年度經(jīng)營計劃（BP）又成為了企業(yè)重要且頭痛的事情。年度經(jīng)營計劃既要與戰(zhàn)略規(guī)劃緊密承接，分析、判斷下一年市場、客戶、競爭形勢和機會點，又要把一年四季十二個月甚至每天的工作事項預先安排，還要明確各部門的目標并承諾、各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)配合、資源的合理分配與配置等等，涉及方方面面，領導層、管理層乃至員工都要卷進來，數(shù)據(jù)與信息紛繁復雜，需要不斷分析、溝通、研討、驗證…想想都頭大，更何況要一項一項做充分、做到位？當然很多公司只是粗放性的做一下年度經(jīng)營計劃，比如拍腦袋定一下明年的經(jīng)營目標，列幾項要開展的關鍵事項，粗略匡算一下預算，然后分解下達就算完成，如果是這種情況那另當別論。
那么，如何才能將年度經(jīng)營計劃做充分、做到位？根據(jù)漢捷咨詢多年輔導企業(yè)開展年度經(jīng)營計劃工作的經(jīng)驗，重點從三個方面來談談：
一、明確年度經(jīng)營計劃應該包括哪些內(nèi)容?
“謀3年，定1年，干1年”，這是漢捷咨詢總結的DSTE（從戰(zhàn)略到執(zhí)行）戰(zhàn)略管理的三個基本環(huán)節(jié)。年度經(jīng)營計劃（BP）確定下來后，是要具體指導行動的，所以，年度經(jīng)營計劃實質(zhì)上就是下一年的行動計劃和資源配置計劃，應該包括三個方面的內(nèi)容：
1、對例行性工作的行動計劃。這方面已經(jīng)形成了正式的或約定俗成的業(yè)務流程（或稱已定義流程），通過經(jīng)營目標/KPI目標牽引，按照業(yè)務流程、業(yè)務及管理策略、項目計劃、階段性計劃（如銷售計劃、市場推廣計劃）來運行；
2、對創(chuàng)新突破性工作的行動計劃。這方面當前沒有業(yè)務流程（或稱未定義流程），通過識別年度重點工作，并分解為各項重點工作任務來運行。需要說明的是，產(chǎn)品及技術研發(fā)工作作為已經(jīng)例行化、項目化的創(chuàng)新突破工作，包含在1中，按照年度路標規(guī)劃和研發(fā)項目計劃來執(zhí)行；
3、對上述兩方面行動計劃的資源配置計劃。資源配置計劃包括組織結構、產(chǎn)能配置、固定資產(chǎn)配置、財務預算、人力預算等。
當然，形成以上計劃是需要有依據(jù)和輸入的，所以在前面還要解讀戰(zhàn)略規(guī)劃要求、開展年度市場洞察和機會分析、銷售預測等工作。企業(yè)可以將這些內(nèi)容整理為年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容框架，示例如下：
二、抓好年度經(jīng)營計劃工作的幾條主線?
以結果和輸出為導向，還是需要大家通過各項工作來完成，這些工作可以劃分為以下幾條工作主線展開：
??SP到BP的輸入
??銷售預測（訂發(fā)收預測）
??公司經(jīng)營目標分解
??各領域年度計劃
??人力預算與規(guī)劃
??公司及一級部門的KPI目標與重點工作
??年度財務預算
以上工作也是相互關聯(lián)的，下面的框架圖反映了相互之間的關系：
進一步，如果能夠制定年度經(jīng)營計劃（BP）流程，按照流程和編制計劃（WBS計劃）開展，各部門和各項工作就能夠更好地銜接起來。漢捷咨詢在輔導企業(yè)進行年度經(jīng)營計劃制定工作中，只要時間顧得過來，都會幫助企業(yè)建立BP流程，包括流程圖（示例如下）、活動描述、模板和表格等，然后制定BP編制的WBS計劃，按計劃執(zhí)行，確保BP能夠保質(zhì)保量地完成。
三、做好年度經(jīng)營計劃的數(shù)據(jù)與信息管理?
在制定年度經(jīng)營計劃的過程中涉及到大量的數(shù)據(jù)和信息，除了體現(xiàn)在PPT、WORD等文檔外，很多數(shù)據(jù)和信息都整理到EXCEL表格中，所以事先要設計各種表格，以下是漢捷在DSTE戰(zhàn)略咨詢中通常為客戶設計的一些表格（不含財務預算方面的表格）：
圖表只是對數(shù)據(jù)進行結構化，進行編輯、存取管理，為了做好年度經(jīng)營計劃的信息管理，還涉及年度機會點信息、基礎信息（如產(chǎn)品基礎信息PBI、預算科目、KPI指標）、主數(shù)據(jù)（如組織主數(shù)據(jù)）、多維數(shù)據(jù)庫等方面的定義或更新與管理，還需要對開展有關數(shù)據(jù)進行交叉審核、互鎖驗證等工作。
面對如此多樣和復雜的數(shù)據(jù)和信息，單靠EXCEL或WPS等表格工具應對是比較困難的，構建集成化的信息平臺是明智和可行的辦法。企業(yè)可以借助自己的IT部門來開發(fā)實現(xiàn)，也可以引進和實施商業(yè)化的IT平臺。漢捷咨詢&漢卓軟件公司通過多年的研發(fā)推出了iDSTE戰(zhàn)略管理軟件就是業(yè)界首創(chuàng)的全面支撐DSTE（從戰(zhàn)略到執(zhí)行）全流程運行的IT平臺，其中的BP(年度經(jīng)營計劃)模塊，不僅能夠定義BP流程并線上支撐BP編制過程，而且提供了充分的BP表格和強大的BP數(shù)據(jù)管理功能，其典型界面如下：
凡事預則立，不預則廢，這個道理大家都懂，難的是如何把年度經(jīng)營計劃（BP）做充分、做到位。希望以上三個方面的框架和思路對大家有所啟發(fā)，歡迎進一步交流探討！